Разработка сервисов · 11 сентября 2026

Собрали CRM для заказов, выездов, оплат и смет буровой компании

Единый кабинет собирает заявки, выезды, расчеты, оплаты и статусы от первого звонка до завершения работ.

Главный результат4 аналитические панели

Клиентский проект

Пример CRM под реальный процесс компании, а не универсальной системы с лишними функциями.

Задача клиента

Какая проблема была до проекта

Заказы, статусы, выезды, суммы и долги были разбросаны, поэтому менеджерам и руководителю было сложно видеть полную картину.

Было

Информация по заказу хранилась в разных местах.
Статусы и долги приходилось уточнять вручную.
Руководителю не хватало быстрых срезов по работе компании.

Стало

Карточка заказа хранит данные клиента, работы, суммы, статусы и договоренности.
Фильтры и аналитические панели показывают загрузку, деньги и проблемные заказы.
CRM адаптирована под компьютер, планшет и телефон.

Скрин показывает рабочий кабинет CRM: заказы, статусы, суммы, выезды и аналитика находятся рядом.

Суть проекта

Работающая система

Что показывает этот проект

CRM дает пользу, когда повторяет реальный путь заказа, а не заставляет компанию подстраиваться под абстрактную воронку.

Ключевая сложность

Связать обращение, объект, расчет, выезд, оплаты, долг и ответственность менеджера.

Что сделала команда

Описали процесс от заявки до закрытия работ.
Сделали карточку заказа центром контекста.
Добавили фильтры и управленческие панели по статусам и деньгам.

Как подтвержден результат

Рабочий закрытый кабинет показывает реальные сущности процесса; доступ к клиентским и финансовым данным защищен авторизацией.

Что важно учитывать

Публичный кейс не раскрывает персональные данные и не публикует финансовый эффект без подтвержденного измерения.

Кому подойдет похожее решение

Сервисным компаниям с выездами, расчетами, предоплатами и несколькими ответственными.

Для компании по бурению и обустройству скважин собрали рабочую CRM: заявки, статусы, выезды, сметы, оплаты, долги и управленческие панели в одном кабинете. Задача была не просто заменить таблицу, а дать руководителю понятную картину по заказам и деньгам.

18 полейв карточке заказа

4 панелидля управленческой аналитики

CSVэкспорт заказов и фильтров

mobileадаптация под телефон и планшет

Обзор CRM для буровой компании — **Рабочий стол CRM.** Менеджер видит заказы, статусы, суммы, даты выезда и быстрые фильтры без перехода между таблицами.

Бизнес-задачаСвязать заявку, расчет, выезд бригады, оплату и остаток долга так, чтобы руководитель видел ситуацию по заказам каждый день.

Что мешало до CRM

В буровой компании много деталей по каждому заказу: адрес, глубина, тип работ, источник обращения, смета, предоплата, дата выезда, статус, ответственный менеджер и комментарии. Если эти данные живут в разных таблицах и переписках, команда быстро теряет актуальную картину.

Мы описали процесс от первого обращения до закрытия работ и сделали CRM вокруг реальной логики компании. Важные поля находятся в карточке заказа, а руководитель может отфильтровать заявки по статусу, сумме, менеджеру, дате и типу работ.

01ЗаявкаКлиент, источник, контакт и адрес объекта

02РасчетГлубина, состав работ, смета и предоплата

03ВыездДата, бригада, статус и результат работ

04ФинансыОплаты, долг, сумма заказа и итог по периоду

05АналитикаСтатусы, динамика, география и деньги

Карточка заказа стала центром работы

Каждый заказ хранит полный контекст: кто обратился, что нужно сделать, на какую дату назначен выезд, сколько клиент оплатил и что осталось согласовать. Это снижает зависимость от памяти менеджера и делает передачу заказа между сотрудниками проще.

Карточка заказа в CRM буровой компании — **Карточка заказа.** В одном месте собраны клиент, объект, статус, расчет, оплаты и рабочие комментарии.

Аналитика показывает не только количество заявок

Отдельно вывели панели для руководителя: сколько заказов в работе, где зависли статусы, какие суммы ожидаются, как распределены выезды и какие направления дают больше обращений. Это помогает управлять процессом до конца месяца, а не разбирать итоги постфактум.

Аналитика заказов и оплат в CRM — **Управленческие панели.** Статусы, динамика, суммы и география показывают, где нужны действия менеджера или руководителя.

Сервис готов к полевой работе

CRM адаптирована под разные устройства. Менеджер может быстро открыть список заказов на ноутбуке, а руководитель - проверить ситуацию с телефона. Интерфейс не перегружен лишними сущностями: сначала заказ и его состояние, затем детали и аналитика.

Буровая техника компании — **Контекст бизнеса.** Система проектировалась под реальные выезды, объекты и бригады, а не под абстрактную воронку.

Вход в CRM GeoM — **Закрытый кабинет.** Доступ к заказам и финансовым данным защищен авторизацией.

Что получил бизнес

Единая база заказовЗаявки, статусы, сметы, выезды и оплаты больше не расходятся по разным файлам.

Контроль денегВ карточке видно сумму заказа, предоплату и остаток долга.

Быстрые фильтрыМенеджеры находят нужные заказы по статусу, дате, источнику и ответственному.

Панели руководителяАналитика показывает узкие места в продажах и выполнении работ.

Что подтверждает этот кейс

GeoM CRM показывает подход TOBIZ PRO к разработке внутренних систем: мы берем реальный процесс компании, убираем повторный ввод данных и превращаем операционную работу в понятный управленческий кабинет.

Итог: компания получает не просто список клиентов, а рабочую систему заказов, где видны статусы, выезды, оплаты и действия команды.

Такой проект стоит начинать, когда заявок уже достаточно много и ручной учет мешает менеджерам, руководителю и выездным бригадам работать согласованно.

Перейти к услуге «Разработка CRM-системы под процессы компании»