Разработка CRM-системы под процессы компании

Как выглядит первая версия CRM

На старте собираем основной путь клиента: заявка попадает в систему, менеджер видит карточку, меняет статус, ставит задачу, прикрепляет документы и фиксирует результат. Если нужны телефония, 1С, сайт, счета или сложные отчеты, подключаем их поэтапно, чтобы быстрее получить рабочий инструмент.

Что нужно от вас для старта

Достаточно описать, как сейчас приходит заявка, кто ее обрабатывает, какие этапы проходит клиент и где чаще всего возникают потери. После этого мы предложим состав первой версии CRM, срок, стоимость и список функций, которые лучше оставить на следующий этап.

Чем CRM на заказ отличается от готовой системы

Индивидуальная CRM нужна, когда продажи связаны с нестандартными расчетами, производством, несколькими отделами или особым документооборотом. Вместо адаптации компании к чужой воронке мы описываем ее реальные этапы, правила перехода, роли и контрольные точки. В системе остается только тот функционал, который помогает сотрудникам вести клиента и руководителю видеть результат.

CRM на заказ может объединить продажи, исполнение заказа, снабжение, документы и повторные обращения. Это снижает число таблиц и ручных передач между отделами, а история действий хранится в одной карточке клиента или сделки.

Какие модули входят в индивидуальную CRM

Состав CRM определяется процессом компании. Обычно в нее входят заявки и сделки, карточки клиентов, задачи, права сотрудников, документы, расчеты, уведомления и отчеты. При необходимости добавляем складские операции, графики производства, сервисное обслуживание, партнерский кабинет или согласование коммерческих условий.

Для руководителя проектируем показатели, по которым можно управлять процессом: скорость обработки обращения, конверсия между этапами, просроченные задачи, загрузка сотрудников и причины потери сделок. Отчеты строятся на тех же данных, с которыми работает команда, поэтому цифры можно проверить до конкретной операции.

Интеграция CRM с действующими системами

CRM связываем с сайтом, телефонией, почтой, мессенджерами, 1С, платежными сервисами и внешними API. До разработки определяем, где хранится исходное значение каждого поля и какая система отвечает за его изменение. Это защищает данные от дублей и конфликтов при двустороннем обмене.